UBS Group (UBS) hisseleri, 2023 dördüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıklayıp 1 milyar dolara varan bir bütçeyle hisse geri alım programını yeniden başlatacağını duyurmasının ardından Salı günü piyasa öncesi işlemlerde %3,5 kayıp yaşadı.
İsviçreli bankacılık kurumu, başarısız rakip Credit Suisse’in entegrasyonuyla ilgili masraflar nedeniyle hissedarlar için 279 milyon dolarlık net zarar bildirdi; bu, art arda ikinci üç aylık kaybı oldu.
Ancak bu kayıp, mali analistlerin beklediği 372 milyon doların çok altındaydı. UBS, vergi öncesi işletme gelirinin 762 milyon dolarlık tahminin altında, 592 milyon dolar olduğunu bildirdi.
Bankanın 2023’ün dördüncü çeyreğinde vergi öncesi zararı 751 milyon dolardı; buna SIX Group’taki yatırımından kaynaklanan 508 milyon dolarlık zarar da dahil.
Banka, %14,5’lik Çekirdek Sermaye Tier 1 (CET1) sermaye oranı ve %4,7’lik CET1 kaldıraç oranıyla güçlü bir sermaye pozisyonunu korumuştur; bunların her ikisi de yasal gereklilikleri aşmaktadır.
İleriye dönük olarak UBS, 2026 sonuna kadar yaklaşık %15’lik bir Ortak Sermaye Tier 1 (RoCET1) getirisi elde etme ve temel maliyet-gelir oranını %70’in altında tutma hedefini yineledi. Banka, 2028 yılına kadar RoCET1’in %18 civarında olmasını hedefliyor.
Ayrıca UBS, 2026 yılı sonuna kadar toplam maliyetlerde yaklaşık 13 milyar dolar tasarruf etmeyi ve bu tasarrufların yaklaşık yarısını 2024 yılı sonuna kadar gerçekleştirmeyi planlıyor.
Bankanın hedefi, 2028 yılına kadar Küresel Varlık Yönetimi bölümünde yönetilen varlıklarda 5 trilyon doları aşmak, 2025 yılına kadar yıllık yaklaşık 100 milyar dolarlık net yeni varlık hedeflemek ve 2028 yılına kadar bunu yıllık yaklaşık 200 milyar dolara çıkarmaktır.
Kurum ayrıca, daha düşük fonlama gereksinimleri, daha çeşitlendirilmiş ve istikrarlı fonlama yapısı ve mevduat faizlerinin dikkatli yönetimi sayesinde 2026 yılına kadar fonlama maliyetlerinde 2023 yılına kıyasla 1 milyar dolara kadar tasarruf öngörüyor.
UBS CEO’su Sergio P. Ermotti, “Credit Suisse’in satın alınmasıyla 2023, UBS için çok önemli bir yıl oldu. Tüm ekibimizin olağanüstü çalışması sayesinde işi güvence altına aldık ve iki organizasyonu birleştirme konusunda önemli ilerleme kaydettik” dedi.
“Ayrıca, satın almamızdan bu yana müşterilerimiz bize 77 milyar dolarlık net yeni fon emanet etti ve karmaşık jeopolitik ve ekonomik koşulların olduğu bir dönemde danışmanlığımıza başvurdu.”
Buna paralel olarak İsviçre bankası, yılın ikinci yarısında 1 milyar dolara kadar tahsisli hisse geri alım programını yeniden başlatmayı planladığını duyurdu.
Ayrıca banka, bir önceki yıla göre %27 artışla hisse başına 0,70 dolar temettü sunmayı planlıyor.
Citi Research analistleri, UBS’nin 2023 dördüncü çeyreğine ilişkin sonuçlarını “karmaşık” olarak nitelendirirken, “hisse senedi değerlemesinin gelecekteki kazanç tahminlerine dayandığını” ve bu nedenle sonuçları önemli bir endişe kaynağı olarak görmediklerini kaydetti.
“Bugünün en önemli özelliği, sermayenin hissedarlara geri dönüşüdür: 2023 temettüleri (2024 beklentileriyle) konsensüsün oldukça üzerindedir ve UBS, hisse geri alımlarının 2024’te devam edeceğini doğruladı. Hisse senedine ilişkin satın alma tavsiyemizi sürdürüyoruz” dedi.
Bu makale yapay zeka yardımıyla üretilmiş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
